»Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente«


Wege zu mehr Effizienz und Ertrag - Einladung zum Experten-Workshop am 21. September 2017 in Köln

»Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente«

Veranstaltungsort: Mercure Hotel Köln Belfortstraße — Belfortstraße 9 | 50668 Köln

Beginn: 21. September 2017, 10:00 Uhr

Ende: 21. September 2017, 17:00 Uhr

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Im Workshop wollen wir gemeinsam mit Ihnen Optimierungsansätze für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung erarbeiten.

Als komplexe Geschäftsvorfälle mit Optimierungspotenzial sehen wir diejenigen an, die

  • eine große Anzahl an Durchführungen,
  • einen hohen manuellen Aufwand oder
  • einen hohen Know-how-Bedarf

aufweisen. In der Bearbeitung dieser Fälle können die größten Effekte für Effizienz und Ertrag im Bestand generiert werden.

Themenschwerpunkte:

  • Gestaltung von Riester-Geschäftsprozessen und -Kommunikationswegen
  • Zulagenantrag, Zulagenverarbeitung, Auszahlphase und Meldewesen
  • steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen
  • Abbildung regulatorisch zulässiger Abwicklungsvereinfachungen
  • Maßnahmen zur Steigerung des Eigenbeitrags im Bestand
  • Kostensenkung und Ertragsoptimierung
  • Kundenfreundlichkeit und Transparenz

  • Hintergrund
  • Workshop
  • Zielgruppe
  • Moderation
  • Organisation
  • Partner Aeiforia GmbH

Die geförderte Altersvorsorge ist und bleibt wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Hierbei stellt die Riester-Rente insbesondere für Geringverdiener eine attraktive Möglichkeit der Altersvorsorge dar. Trotzdem ist sie mehr denn je schlecht beleumundet.

Gründe liegen insbesondere in der (internen und externen) Komplexität des Produktes: Dauerzulagenantrag, schädliche Verwendung, Kapitalübertragung etc. führen einerseits zu hohen Bearbeitungsaufwänden und damit hohen Verwaltungskosten sowie andererseits zu einer geringen Akzeptanz beim Kunden.

Darüber hinaus wird die „Bestandspflege“ in Form einer regelmäßigen Anpassung des Eigenbeitrags an die aktuellen Bedürfnisse noch viel zu selten aktiv gestaltet.

Vor diesem Hintergrund ist es eminent wichtig, sowohl die Prozesseffizienz als auch den Eigenbeitrag im Bestand zu steigern, um zukünftig Erträge und die Attraktivität der Produkte sicherzustellen.

Der Workshop findet in Form eines Weltcafés statt. Mit dieser Methode fließen das Wissen und die Erfahrungen aller Teilnehmer sowie der Experten von Aeiforia und Versicherungsforen bestmöglich zur Erarbeitung von Lösungsansätzen für konkrete Use Cases ein.

Kurzumfrage im Vorfeld: Wir erfragen im Kreis der angemeldeten Teilnehmer die Geschäftsvorfälle, die aus der unternehmensindividuellen Sicht das größte Optimierungspotenzial bergen. Auf Basis der Rückmeldungen gestalten wir die Workshop-Arbeit. Unser Ziel ist, konkreten praktischen Anwendungsnutzen zu gewährleisten.

Der Experten-Workshop richtet sich an Fach- und Führungskräfte von Anbietern von Riester-Produkten:

  • Vertragsverwaltung
  • Leistungsbearbeitung
  • Zulagenverwaltung
  • Betriebsorganisation
  • Compliance/Legal & Tax
  • Vertrieb/Kundenbetreuung/ Vertriebsunterstützung
  • … sowie an alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen.

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Martin Gattung

Gründer und Geschäftsführer

Aeiforia GmbH

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Justus Lücke, Aktuar DAV

Geschäftsführer

Versicherungsforen Leipzig GmbH

Veranstaltungsort

Der Workshop »Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente« findet am 21. September 2017 im Mercure Hotel Köln Belfortstraße statt.

Mercure Hotel Köln Belfortstraße

Belfortstraße 9 | 50668 Köln

T +49 221 77210

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Aeiforia berät Anbieter, Vertriebswege und das Government zum Thema Vorsorge. Durch unsere Beratung bei der Gestaltung von Geschäftsprozessen, in der Produktentwicklung und im Umfeld von steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen helfen wir, Kosten zu senken, Kunden transparenter zu informieren und zukunftsorientierte Produkte zu schaffen. In unseren Trainings konzentrieren wir uns zudem besonders auf die Belange des Finanz- und Versicherungsvertriebs und bieten bedarfsorientierte Schulungen und Seminare an.

Die Aeiforia GmbH ist der Berater im Zukunftsmarkt »Vorsorge« mit dem Nachhaltigkeitsansatz in seinen Beratungskonzepten. Die Nachhaltigkeit unseres Vorgehens und unserer Arbeitsergebnisse ist für uns höchster Maßstab, dieser bestimmt unser gesamtes unternehmerisches Handeln. Denn: Αειφορία (griechisch) bedeutet Nachhaltigkeit. In unserer Beratung und unseren Konzepten stehen daher immer die vier Facetten der Nachhaltigkeit im Vordergrund: Ökologie, Ökonomie, Sozialverträglichkeit und Orientierung an ethischen Werten. Unsere Mission: Vorsorge einfach und besser machen.

www.aeiforia.de

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Exposé

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Anmeldeformular

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Ansprechpartner

Nicole Zillmann, Referentin Versicherungsforen-Akademie
Bild von Nicole Zillmann

Ansprechpartner

Justus Lücke, Geschäftsführer
Bild von Justus Lücke