Erfahrungsaustausch "Insurance Distribution Directive (IDD)"


IDD im Spannungsfeld zwischen Vertrieb, Produkt und Compliance

Veranstaltungsort: Mediencampus Villa Ida — Poetenweg 28 | 04155 Leipzig

Beginn: 11. September 2018, 9:30 Uhr

Ende: 12. September 2018, 16:00 Uhr

Logo IDD

Am 11./12. September 2018 führten wir unseren Erfahrungsaustausch "Insurance Distribution Directive (IDD)" zum zweiten Mal erfolgreich in Leipzig durch. Knapp 40 Teilnehmer haben an zwei Veranstaltungstagen die Gelegenheit genutzt, um über das deutsche IDD-Umsetzungsgesetz zu diskutieren.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag nach der Fachkonferenz im Herbst 2017 nun im Erfahrungsaustausch: Wie stellen die Versicherer die Dokumentationspflichten in allen Vertriebswegen sicher? Unter welchen Kriterien finden die zu erfüllenden Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter im Unternehmen statt? Wie kann zum Beispiel die Geeignetheitsprüfung durchgeführt werden? Erfüllt der Produktentwicklungsprozess die erforderlichen Anforderungen?

In Diskussionsrunden und Workshops haben die Teilnehmer möglichst breitgefächerte Informationen erhalten und Handlungsoptionen dargelegt bekommen. Vielen Dank an alle Teilnehmer, Referenten und Sponsoren! Die Veranstaltung war insbesondere durch die konstruktiven und spannenden Diskussionen sowie Ihren regen Austausch untereinander ein voller Erfolg.

Die nächste Konferenz findet am 10./11. September 2019 in Leipzig statt.

  • Agenda 1. Tag
  • Agenda 2. Tag
  • Details
  • Aussteller
  • Teilnehmer
9:30 Uhr

Empfang mit kleinem Snack und Kaffee

10:00 Uhr

Begrüßung und Eröffnung des Erfahrungsaustausches

Diana Ehrenberg – Projektmanager Kompetenzteam Vertrieb & Service
Kirsten Müller – Leiter Kompetenzfeld Recht und Compliance,
beide Versicherungsforen Leipzig GmbH

10:30 Uhr

Die Umsetzung der IDD in Deutschland – Großbaustelle Vertriebsregulierung

Prof. Dr. Matthias Beenken – Professor BWL, insbes. Versicherungswirtschaft, Fachhochschule Dortmund

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11:15 Uhr

IDD – hat der Vermittler noch eine Chance?
Gedanken zur Zukunftsfähigkeit von Vermittlerunternehmen in Deutschland

Gerald Archangeli – Vizepräsident, Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. und Vermittler Generalagentur Berlin, Ergo Beratung und Vertrieb AG

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12:00 Uhr

Mittagspause

13:00 Uhr

Digitalvertrieb bei ROLAND Rechtsschutz: Regulierung als Chance (IDD)

Fynn Monshausen – Head of Digital Sales, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

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13:45 Uhr

Umsetzung und Einführung der IDD im Unternehmen – Erfahrungen und Praxistipps

Markus Giese – Compliance Officer, Zurich Gruppe Deutschland

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14:30 Uhr

Kaffeepause

15:00 Uhr

Handeln im bestmöglichen Interesse des Kunden

Prof. Dr. Matthias Beenken – Professor BWL, insbes. Versicherungswirtschaft, Fachhochschule Dortmund

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15:45 Uhr

Vermittlerrichtlinien im Vertrieb umsetzen und sicherstellen

Bertram Strätz – Product Manager (adesso in|sure Commission), adesso insurance solutions GmbH

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16:30 Uhr

Podiumsdiskussion

moderiert von Prof. Dr. Matthias Beenken

Teilnehmer

Gerald Archangeli – Vizepräsident, Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. und Vermittler Generalagentur Berlin, Ergo Group AG

Fynn Monshausen – Head of Digital Sales, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Justus Lücke - Geschäftsführer, Versicherungsforen Leipzig GmbH

17:30 Uhr

Ende des ersten Veranstaltungstages

17:50 Uhr

Busshuttle in die Innenstadt

19:00 Uhr

Gemeinsames Abendessen im Ratskeller Leipzig
(Lotterstraße 1, 04109 Leipzig)

8:30 Uhr

Empfang mit kleinem Snack und Kaffee

9:00 Uhr

Kurze Begrüßung und Neuerungen in der Produktentwicklung (POG)

Justus Lücke – Geschäftsführer, Versicherungsforen Leipzig GmbH

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9:30 Uhr

Compliance im Spannungsfeld zwischen regulatorischem (IDD‐)Anspruch und Kundenorientierung

Werner Brase – Vorstand/ Chief Compliance Officer, ALLCURA Versicherungs‐Aktiengesellschaft

Sascha Steiner – Manager Financial Services Insurance, BDO Wirtschaftsprüfung AG

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10:15 Uhr

Interaktiver Workshop

Erläuterung der BARCAMP Methode

10:30 Uhr

Interaktiver Workshop

Durchführung des BARCAMPs

12:15 Uhr

Mittagspause

13:15 Uhr

Praktische Fragen zur Implementierung der IDD und EIOPA’s Antworten – EIOPA’s Q&As zur IDD

Moritz Beker – Seconded National Expert (abgeordnet von der BaFin seit August 2014), EIOPA

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14:00 Uhr

Zusammenfassung der Veranstaltung

Diana Ehrenberg – Projektmanager Kompetenzteam Vertrieb & Service
Kirsten Müller – Leiter Kompetenzfeld Recht und Compliance,
beide Versicherungsforen Leipzig GmbH

14:30 Uhr

Gemeinsamer Ausklang bei Kaffee und Kuchen

15:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Themenschwerpunkten

  • Erfahrungen bei der Umsetzung der IDD
  • Produktentwicklungsprozess
  • Beratungspflicht: Was ist bestmögliche Kundenberatung?
  • Kundenberatung: Dokumentation, Nachweis, Kontrolle
  • Weiterbildung und Qualifikation

Zielgruppe

Die Konferenz richtet sich an alle Vertriebler sowie Fach- und Führungskräfte aus den Fachabteilungen von Versicherungsunternehmen, insbesondere aus den Bereichen Vertriebsmanagement, Governance & Compliance, Vertriebsstrategie, Rechtsabteilungen, Vertriebsorganisation, Produktmanagement, Aus- und Weiterbildung und Personalmanagement.

Aussteller des Erfahrungsaustausches

Teilnehmende Versicherungsunternehmen 2018:

Veranstaltungsleitung

Heidi Schnedelbach, Referentin Geschäftsbereich Veranstaltungen
Bild von Heidi Schnedelbach

Fachliche Leitung

Diana Ehrenberg, Projektmanagerin Kompetenzteam Vertrieb & Service
Bild von Diana Ehrenberg
Prof. Dr. Matthias Beenken, Professor BWL, insbes. Versicherungswirtschaft
Bild von Prof. Dr. Matthias Beenken

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