Web Based Training: Kapitalanlagemanagement in der Versicherungswirtschaft
Dieser Kurs ist ein Screencast, aufgezeichnet zur Sommerakademie 2025 der Versicherungsforen Leipzig GmbH.
Kapitalanlagemanagement ist ein zentrales Steuerungsinstrument in Versicherungsunternehmen: Es stellt sicher, dass Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen jederzeit erfüllt werden können, auch in volatilen Marktphasen. Dieser Kurs führt Schritt für Schritt durch die Grundlagen der Kapitalanlage für Versicherer, erklärt die Rolle der verschiedenen Anlageklassen, regulatorische Anforderungen wie Solvency II und die logische Verknüpfung von Risiko, Rendite, Liquidität und Nachhaltigkeit – begleitet von praxisnahen Beispielen
In diesem Kurs lernen Sie alle grundlegenden Inhalte rund um das Thema Kapitalanlagemanagement in Versicherungen.
Die wichtigsten Lerninhalte
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- Die Rolle der Versicherer am Kapitalmarkt
- Kapitalanlagemanagement in Versicherungsunternehmen
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- Regulatorik von Kapitalanlagen
- Exkurs: Solvency II
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- Eigenschaften ausgewählter Assetklassen
- Management von Kapitalanlagen
- Asset Liability Management (ALM)
- Diversifikation von Kapitalanlagen
- Aktuelle Trends im Kapitalanlagemanagement
Auszug aus dem Kurs
Der Kurs richtet sich an:
- Mitarbeitende und (Quer-)Einsteiger*innen in Versicherungen, die Kapitalanlage „wirklich“ verstehen wollen
- Kolleg*innen aus angrenzenden Bereichen (z. B. Produkt, Risikomanagement, Controlling), die die Logik der Kapitalanlage einordnen müssen
- Alle, die ein fundiertes Grundverständnis zu Solvency II, Anlageklassen, Risiken und Asset-Liability-Management benötigen
Nachdem Sie das WBT durch gearbeitet haben, können Sie zentrale Zusammenhänge sicher erklären – etwa:
- warum Versicherer überall am Kapitalmarkt auftreten (Primär-/Sekundärmarkt)
- welche Rolle Sicherheit, Liquidität, Risiko, Rendite (und zunehmend Nachhaltigkeit) spielen
- wie Solvency II Verantwortung, Freiheit – aber auch Dokumentationspflichten – verändert
- warum Zinsänderungen gleichzeitig Assets und Liabilities beeinflussen (ALM/Duration/Mismatch)
- wie Anlageklassen, Ratings, Korrelationen und Portfolio-Logik zusammenspielen
Dieses WBT vermittelt ein belastbares Verständnis dafür, wie Versicherer Kapitalanlage wirklich steuern: mit Fokus auf Risikomanagement, regulatorischen Anforderungen und dem Spannungsfeld aus Liquidität, Sicherheit, Rendite und Nachhaltigkeit – bis hinein in ALM, Ratings und Portfolio-Mechanik.
Am Ende des Trainings verstehen Sie:
- Aufgaben und Denklogik des Kapitalanlagemanagements (Strategie vor Performance, Risiko zuerst) Transkript Kapitalmarkt komplett
- Unterschiede strategische vs. taktische Asset Allocation und deren Bedeutung Transkript Kapitalmarkt komplett
- die wesentlichen regulatorischen Rahmen: VAG/Anlageverordnung und Solvency II inkl. 1-in-200-Ansatz, Stresslogiken und Solvenzquote Transkript Kapitalmarkt komplett
- Anlageklassen und typische Risiken (Zins-, Spread-/Bonitäts-, Liquiditäts-, Währungs-, Wiederanlagerisiko) Transkript Kapitalmarkt komplett
- Portfolio-Prinzipien (Korrelation, effiziente Portfolios nach Markowitz) und die Rolle von Ratings/Investment Grade Transkript Kapitalmarkt komplett
- aktuelle Trends im Kapitalanlagemanagement: KI/Machine Learning, Regionalisierung und ESG
Informationen zum Kurs
- zeitlicher Umfang: 2 Stunden 16 Minuten
- 9 Lernvideos
- mehr als 20 Quizfragen
- Materialien zum Selbststudium
Preis
| Einmalige Zahlung zzgl. der gesetzlichen MwSt. | 250 € (1 Jahr Zugriff)* |
*Forenpartner erhalten einen Rabatt i.H.v. 10%. Die Laufzeit verlängert sich nicht automatisch. Bei Buchung für mehrere Nutzer eines Hauses bieten wir eine Rabattstaffel an, so dass der Preis pro Nutzer sinkt. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
