Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente

Die Riester-Rente ist ein wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Trotzdem ist die Riester-Rente mehr denn je schlecht beleumundet. Gründe liegen in der Komplexität des Produktes: Versorgungsausgleich, Kapitalübertragung etc. führen zu hohen Bearbeitungsaufwänden und damit hohen Verwaltungskosten

- und zu einer geringen Akzeptanz beim Kunden. Vor diesem Hintergrund sollten Anbieter sowohl die Prozesseffizienz als auch die Prozessrobustheit steigern, um Attraktivität und Erträge der Produkte sicherzustellen.

Die Teilnahme an der User Group soll konkreten praktischen Anwendungsnutzen gewährleisten. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung von Optimierungsansätzen für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung, aber auch auf der Darstellung von aktuellen Entwicklungen und Erfahrungsberichten.

Zielgruppe

Die User Group richtet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte von Anbietern von Riester-Produkten aus den Bereichen: Vertragsverwaltung, Leistungsbearbeitung, Zulageverwaltung, Betriebsorganisation, Compliance/Legal & Tax/Revision, Vertrieb/Kundenbetreuung/Vertriebsunterstützung sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen. Die Teilnahme ist unabhängig vom genutzten System zur Verwaltung der Zulageprozesse, der steuerlichen Berechnungen und Meldungen.

  • Mitglieder
  • Nächstes Arbeitstreffen
  • Konditionen
  • Themen/Vorträge

Termin des 4. Arbeitstreffens

16./17. Juni 2021 in Leipzig

Themenschwerpunkte

  • Befüllung des AA01 für den Anbieterwechsel Abgang
  • Befüllung des AA01 für den Versorgungsausgleich
  • Befüllung des AA01 für Tod Ehegatte

Berücksichtigt werden dabei auch mögliche Vorgeschäftsvorfälle und Besonderheiten der Übertragung in der Auszahlungsphase.

Die Arbeit in der User Group soll konkreten praktischen Anwendungsnutzen gewährleisten. Diesen versprechen wir uns, wenn wir diejenigen Geschäftsvorfälle in der User Group bearbeiten, die hohes Optimierungspotenzial aufweisen. Dieses Potenzial erwarten wir bei den Geschäftsvorfällen, die eine große Anzahl an Durchführungen, einen hohen manuellen Aufwand oder einen hohen Know-how-Bedarf aufweisen. Bei diesen Fällen können die größten Effekte im Hinblick auf Rechtssicherheit, Effizienz und Ertrag im Bestand erzielt werden.

Veranstaltungsort

Vienna House Easy Leipzig

Goethestraße 11 | 04109 Leipzig
T +49 341 9915390

Übernachtungsmöglichkeiten

Gern können Sie von unseren Sonderkonditionen in den Leipziger Hotels profitieren. Suchen Sie sich ein Hotel aus der Empfehlungsliste aus und buchen Sie Ihr Zimmer direkt über den angegebenen Buchungslink oder telefonisch unter Angabe des Buchungscodes.

Zusätzlich stellen wir den Teilnehmern des 4. Arbeitstreffens folgendes Hotelkontingent, zur Selbstbuchung, zur Verfügung:

Vienna House Easy Leipzig

Goethestraße 11 | 04109 Leipzig
T +49 341 991 5390
M info.easy-leipzig@viennahouse.com

15.-17. Juni 2021: 109 EUR pro Nacht im Einzelzimmer inkl. Frühstück

Bis zum 18. Mai 2021 auf Anfrage und Verfügbarkeit buchbar. Die Zimmer können telefonisch oder per E-Mail unter dem Stichwort "UG Riester" abgerufen werden.

Anreise

Anfahrtsbeschreibung

Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn für Leipzig

Mit dem Kooperationsangebot der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH und der Deutschen Bahn reisen Sie entspannt und sicher zu Ihrer Veranstaltung in Leipzig! Steigen Sie ein und profitieren Sie von attraktiven Preisen und Konditionen.

Leistungen einer Mitgliedschaft

  • 2 Arbeitstreffen à 2 Tage pro Jahr

  • Aktuelle Informationen rund um den Themenbereich.

  • Alle Vorträge der Arbeitstreffen im geschützten Download-Bereich

  • Themenspezialisierung in zusätzlichen Arbeitsgruppen zu vergünstigten Konditionen

  • Feste Ansprechpartner in Leipzig

Wie Sie von der User Group profitieren

  • Während der zweitägigen Arbeitstreffen können Sie mit Fachkollegen anderer Unternehmen in einen intensiven Erfahrungsaustausch treten.
  • Sie bekommen ein Gefühl dafür, wo Ihr Unternehmen im Verhältnis zur Branche steht.
  • Durch zielgerechte Moderation unserer kompetenten Fachteams und die Begrenzung auf eine limitierte Gruppengröße sorgen wir für einen hohen Diskussionsanteil.
  • Sie treffen eingeladene Experten und Wissenschaftler und treten in ein Netzwerk ein.
  • Aktuelle Studienergebnisse und wissenschaftliche Fragestellungen werden Ihnen regelmäßig vorgestellt und diskutiert.
  • In Diskussionsrunden und Workshops erweitern Sie Ihr Wissen und erhalten neue Impulse für Ihre Arbeit.
  • Die Inhalte der Arbeitstreffen können Sie durch Ihre Themenwünsche mitgestalten.

Preise

 

Preise*

Ermäßigter Preis für Forenpartner*

*zzgl. MwSt.

Versicherungsunternehmen
Mitgliedschaft pro Halbjahr
Teilnahmegebühr für den 2. Teilnehmer

1.240 EUR
290 EUR

990 EUR
240 EUR

Nicht-Versicherungsunternehmen
Mitgliedschaft pro Halbjahr
Teilnahmegebühr für den 2. Teilnehmer

1.690 EUR
490 EUR

1.440 EUR
440 EUR

3. Arbeitstreffen am 2./3. Dezember 2020

  • Versorgungsausgleich in der Ansparphase
  • Vertragsfortführung nach Versorgungsausgleich in der Ansparphase bis zum nächsten Geschäftsvorfall
  • Versorgungsausgleich in der Auszahlungsphase

2. Arbeitstreffen am 3./4. Dezember 2019 in Leipzig

  • Abfindung Kleinbetragsrente
  • Übergang in die Rentenzahlung
  • Tod in der Auszahlungsphase mit den beiden Ausprägungen „Ehegattenübertragung“ und „schädliche Verwendung“

1. Arbeitstreffen am 4./5. April 2019 in Leipzig

  • Status und Weiterentwicklung der Geschäftsvorfälle der ZfA
  • Kapitalübertragung/-übernahme im Rahmen Anbieterwechsel 2.0
  • Abwicklung der Entnahme (Vollentnahme mit Vertragsauflösung) inklusive Förderungsänderungen und steuerlicher Meldungen

Vortragsdownload für Mitglieder

Fachlicher Leiter

Martin Gattung, Gründer und Geschäftsführer Aeiforia GmbH
Bild von Martin Gattung

+49 2602 999 83-200

E-Mail schreiben

Fachlicher Leiter

Justus Lücke, Geschäftsführer
Bild von Justus Lücke

Organisatorische Leiterin

Elisabeth Langer, Leiterin Geschäftsbereich User Groups
Bild von Elisabeth Langer