User Group "Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente" – 1. Arbeitstreffen
Gemeinsame Entwicklung von Optimierungsansätzen für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung.
Zur User GroupThemenschwerpunkte
- Status und Weiterentwicklung der Geschäftsvorfälle der ZfA
- Kapitalübertragung/-übernahme im Rahmen Anbieterwechsel 2.0
- Abwicklung der Entnahme (Vollentnahme mit Vertragsauflösung) inklusive Förderungsänderungen und steuerlicher Meldungen
Zielgruppe
Die User Group richtet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte von Anbietern von Riester-Produkten aus den Bereichen: Vertragsverwaltung, Leistungsbearbeitung, Zulageverwaltung, Betriebsorganisation, Compliance/Legal & Tax/Revision, Vertrieb/Kundenbetreuung/Vertriebsunterstützung sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen. Die Teilnahme ist unabhängig vom genutzten System zur Verwaltung der Zulageprozesse, der steuerlichen Berechnungen und Meldungen.
