User Group "Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente"
Gemeinsame Entwicklung von Optimierungsansätzen für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung.
Die Riester-Rente ist ein wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Trotzdem ist die Riester-Rente mehr denn je schlecht beleumundet. Gründe liegen in der Komplexität des Produktes: Versorgungsausgleich, Kapitalübertragung etc. führen zu hohen Bearbeitungsaufwänden und damit hohen Verwaltungskosten und zu einer geringen Akzeptanz beim Kunden. Vor diesem Hintergrund sollten Anbieter sowohl die Prozesseffizienz als auch die Prozessrobustheit steigern, um Attraktivität und Erträge der Produkte sicherzustellen.
Die Teilnahme an der User Group soll konkreten praktischen Anwendungsnutzen gewährleisten. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung von Optimierungsansätzen für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung, aber auch auf der Darstellung von aktuellen Entwicklungen und Erfahrungsberichten.
Zielgruppe
Die User Group richtet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte von Anbietern von Riester-Produkten aus den Bereichen: Vertragsverwaltung, Leistungsbearbeitung, Zulageverwaltung, Betriebsorganisation, Compliance/Legal & Tax/Revision, Vertrieb/Kundenbetreuung/Vertriebsunterstützung sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen. Die Teilnahme ist unabhängig vom genutzten System zur Verwaltung der Zulageprozesse, der steuerlichen Berechnungen und Meldungen.
Das sagen unsere Mitglieder
Nächstes Arbeitstreffen
Die Vorteile Ihrer Mitgliedschaft
| Forenpartner | Nicht-Forenpartner | |
| Für Versicherungsunternehmen & Versicherungsmaklerunternehmen: | ||
| Einzelticket | 690 EUR* | 790 EUR* |
| Unternehmensticket - max. 8 Mitarbeitende | 2.490 EUR* | 2.690 EUR* |
| Für Nicht-Versicherungsunternehmen: | ||
| Einzelticket | 1.550 EUR | 1.790 EUR |
| Für Mitglieder des New Players Network oder Startups nach individueller Prüfung: | ||
| Einzelticket | 490 EUR | 490 EUR |
* Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Die Teilnehmergebühr beinhaltet die Teilnahme an der Veranstaltung sowie die Tagungsunterlagen.
Konditionen & Preise
- Wissenserweiterung: 2 Tage voller Inspiration und spannender Beiträge aus Ihrer Branche
- Erfahrungsaustausch: Diskussionen auf Augenhöhe mit Ihren Fachkolleginnen und -kollegen
- Best Practices, innovative Ideen und Impulse
- Sie bekommen ein Gefühl dafür, wo Ihr Unternehmen im Verhältnis zur Branche steht.
- Durch zielgerechte Moderation unserer kompetenten Fachteams und die Begrenzung auf eine limitierte Gruppengröße sorgen wir für einen hohen Diskussionsanteil.
- Sie treffen eingeladene Experten und Wissenschaftler und treten in ein Netzwerk ein.
- Aktuelle Studienergebnisse und wissenschaftliche Fragestellungen werden Ihnen regelmäßig vorgestellt und diskutiert.
- In Diskussionsrunden und Workshops erweitern Sie Ihr Wissen und erhalten neue Impulse und Lösungsansätze für Ihre Arbeit.
- Die Inhalte der Arbeitstreffen können Sie durch Ihre Themenwünsche mitgestalten.
- 2 Arbeitstreffen à 2 Tage pro Jahr
- Spannendes Fachprogramm inklusive Verpflegung und ein gemeinsames Abendessen
- Aktuelle Informationen rund um den Themenbereich
- Bereitstellung aller Vorträge der Arbeitstreffen in Ihrem Kundenportal
- Themenspezialisierung in zusätzlichen Arbeitsgruppen zu vergünstigten Konditionen
- Feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Leipzig
| Preise | Ermäßigte Preise für Forenpartner | |
|---|---|---|
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Versicherungsunternehmen Mitgliedschaftsbeitrag pro Halbjahr* Teilnahmegebühr für die 2. Person |
1.490 EUR 390 EUR |
1.190 EUR 290 EUR |
|
Nicht-Versicherungsunternehmen Mitgliedschaftsbeitrag pro Halbjahr* Teilnahmegebühr für die 2. Person |
1.990 EUR 590 EUR |
1.690 EUR 490 EUR |
*Mindestlaufzeit 12 Monate
(Alle Preise verstehen sich zzgl. Mwst.)
Themen vergangener Arbeitstreffen
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- Anpassung des Jahreslaufs aufgrund der Prozessverbesserung der ZfA (inklusive neues Festsetzungsverfahren)
- Umsetzung Tod in der Auszahlphase - Übertragung und schädliche Verwendung
- Altersvorsorge Quo Vadis
- Aktuelle Themen anhand von Praxisfällen
- Aktuelles aus der Rechtsprechung
- Auswirkungen aus dem Fokuspapier
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- Festsetzungsantrag elektronisches Verfahren – Eingriff des Anbieters
- Übertragung von Verträgen mit Entnahmen
- Vergleich AdS oder Reinvestition und Versteuerung WFK zu Beginn der Auszahlphase
- Facta /CRS bei Riester
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- Minderung und Reinvestition des Wohnförderkontos
- Auffrischung: Tod in der Auszahlphase
- Lösungswege für Musterspezialfälle
- Ideen für ein vereinfachtes digitales Standardprodukt
Zusätzlich wurden die kommenden Themenpunkte in Vorträgen und Diskussionsrunden behandelt:
Altersvorsorge Quo Vadis Verfahren und Berechnung bei ZA05 mit Bescheidart 40
Teilnehmerstimmen
Ich finde den gemeinsamen Austausch sehr gut. Es finden Vernetzungen statt und es werden gegenseitige Erfahrungen und Erkenntnisse ausgetauscht.
Es ist ein sehr angenehmes und offenen Gruppengefühl. Es erfolgt ein reger Austausch zwischen den Teilnehmern.
Es handelt sich um eine rundum gelungene Veranstaltung.
