Risikomanagement & Kapitalanlage in Versicherungen
Suche nach Renditemöglichkeiten, Umgang mit neuen regulatorischen Anforderungen und Integration von ESG-Risiken.
Im Jahr 2025 bestimmten erneut makroökonomische und geopolitische Entwicklungen maßgeblich das Marktumfeld. Die anhaltenden Spannungen zwischen den globalen Wirtschaftsmächten, Veränderungen im globalen Handelsgefüge und weiterhin spürbare Folgen internationaler Konflikte fordern Versicherer in der strategischen Ausrichtung ihrer Kapitalanlage heraus. Welche langfristigen Auswirkungen sind hierbei zu erwarten und wie sollten sich Unternehmen mittel- und langfristig positionieren?
Auch im Risikomanagement gewinnen geopolitische Umbrüche und damit verbundene Risiken zunehmend an Bedeutung. Wie können diese analysiert und angemessen in die Risikomodelle integriert werden?
Die neue Rahmenrichtlinie zu Solvency II mit den Neuerungen aus dem Review wurde im Januar veröffentlicht, einige Konsultationen zu Standards und Leitlinien liefen bereit. Nun werden die ausstehenden Detailregelungen der Ebenen 2 und 3 mit Spannung erwartet. Welche Herausforderungen bringen die ab 2027 anzuwendenden Änderungen an Standardformel, Proportionalitätsprinzip oder Berichtswesen für die Versicherer mit sich?
Und welche Rolle spielen der Einsatz von künstlicher Intelligenz sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in Risikomanagement und Kapitalanlage? Diskutieren Sie mit über diese und weitere Fragestellungen.
Die Konferenz richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen Risikomanagement und Finanzen, Kapitalanlage und ALM, Berichtswesen sowie Unternehmenssteuerung von Versicherungsunternehmen, sowie an interessierte Mitarbeiter weiterer Fachabteilungen.
Themenschwerpunkte
- Makroökonomie und Geopolitik
- Innovative Anlagestrategien
- Neue regulatorische Anforderungen, z.B. aus dem Solvency II Review
- Integration von ESG-Risiken
- Einsatz von künstlicher Intelligenz
Erste Vortragszusagen
KEYNOTE | Der Run-Off-Markt in Deutschland: Erfahrungen, Herausforderungen und Ausblick
Vortragsschwerpunkte:
- Überblick Run-Off-Markt und Erfahrungen
- Externer Run-Off-Ansatz der Viridium Gruppe
- Akquise eines Portfolios und Risikomanagement
KEYNOTE | Marktausblick 2026: Wie sollten sich institutionelle Anleger im zweiten Halbjahr positionieren?
Vortragsschwerpunkte:
- Makroökonomische Trends und geopolitische Entwicklungen
- Geldpolitik, Inflation und deren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte
- Konsequenzen für zentrale Assetklassen im Versicherungsumfeld
- Strategische Anlageansätze und Positionierung für Versicherer
KEYNOTE | Nachhaltigkeitsmanagement bei der SIGNAL IDUNA - Ein Erfahrungsbericht
Vortragsschwerpunkte:
- Rahmenbedingungen
- Nachhaltigkeit im Investmentprozess bei der SIGNAL IDUNA
- Leuchtturmprojekt SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG
Solvency II Review und Reduktion der Berichtspflichten (?)
Vortragsschwerpunkte:
- Änderungen an den ITS zur Berichterstattung und Offenlegung
- Änderungen bei der Delegierten Verordnung
- Omnibus Initiative und weitere Berichtsthemen, evtl. mit Verweis auf andere Berichtspflichten (IRRD, CSRD oder EU Taxonomie)
Risikomanagement im Wandel: BCM und Notfallmanagement als zentrale Instrumente zur Sicherung der Resilienz gegen externe Einflüsse
Vortragsschwerpunkte:
- Organisation des Risikomanagements: Darstellung der aktuellen Schwerpunkte und der relevanten regulatorischen Vorschriften, die das Risikomanagement in Versicherungen beeinflussen, einschließlich der DORA-Verordnung (Digital Operational Resilience Act).
- Cybersicherheit und Geopolitik
- Vorstellung der Organisation des Business Continuity Managements und Notfallmanagements in der VGH, inkl. der wesentlichen Maßnahmen und Strategien zur Sicherstellung der Betriebskontinuität im Krisenfall
IKT-Risikomanagement gemäß DORA als integraler Bestandteil des Gesamtrisikomanagements
Vortragsschwerpunkte:
- Wie lassen sich die Anforderungen an das IKT-Risikomanagement proportional umsetzen?
- Wie gelingt die Verzahnung mit den allgemeinen Risikomanagementprozessen im Unternehmen?
- Wie können Synergien genutzt werden und Doppelarbeiten vermieden werden?
Endlich mal Risiko-Overlay zu Ende gedacht - Wie Overlay-Strategien Kapitalanlage und Risikomanagement verzahnen
Vortragsschwerpunkte:
- Risikomanagement mit Overlay-Strategien
- Case Study anhand der Grünwalder Versicherung
- Darstellung der Wirkungsweisen auf HGB und Solvency II
Die Volatilitäts-Risikoprämie als ergänzender Bestandteil der Strategischen Asset Allokation
Vortragsschwerpunkte:
- Die Volatilitäts-Risikoprämie als robuste Ertragsquelle am Kapitalmarkt
- Fallstudie anhand der SAA einer Lebensversicherung
- Regulatorische Betrachtung
Grund und Boden: Zukunftskapital mit Substanz
Vortragsschwerpunkte:
- Grund und Boden als etablierte Assetklasse bei institutionellen Investoren
- Warum Gründe wie Inflationsschutz, Korrelation und Risiko-Rendite-Profil für die Assetklasse sprechen
- Umsetzung: Investitionskriterien & Investmentstruktur
- Case Study: Beispielhaftes, global diversifiziertes Wald- & Landwirtschafts-Portfolio
Strategische Neuausrichtung des internen Kontrollsystems und Verzahnung mit dem Non-Financial Risk Management
Vortragsschwerpunkte:
- Anforderungen der BaFin
- Erkenntnisse aus dem PwC IKS Barometer
- Einsparung der Aufwände im IKS und NFR durch Harmonisierung von Methoden und Prozessen
- Kosteneinsparung durch Automatisierung, Nutzung von Managed Services und KI
Wir überlassen Ihnen gern die Bühne!
Für Mitarbeitende aus Versicherungshäusern gibt es im Rahmen dieser Veranstaltung zahlreiche Möglichkeiten, um sich dem Kreis der Teilnehmenden fachlich zu präsentieren.
ACHTUNG: Es existiert ein Teilnahme-Stopp für Dienstleistungsunternehmen. Wir können leider keine neuen Buchungen annehmen.
| Forenpartner | Nicht-Forenpartner | |
| Einzelticket Mitarbeitende aus Versicherungsunternehmen und Maklerunternehmen | 1.250 EUR* | 1.490 EUR* |
| Einzelticket Mitarbeitende aus Nicht-Versicherungsunternehmen | 1.550 EUR* | 1.790 EUR* |
| Twin-Ticket (für max. 2 Mitarbeitende) aus Versicherungsunternehmen und Maklerunternehmen | 2.090 EUR* | 2.590 EUR* |
Reduzierte Teilnahmegebühr pro Person für Mitglieder des New Players Network oder Start-ups nach individueller Prüfung 490 EUR*.
*Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme an der Veranstaltung, die (freigegebenen) Tagungsunterlagen, die Verpflegung und die Abendveranstaltung sowie eine Teilnahmeliste (mit Namen und Firmenbezeichnung).
Veranstaltungsort:
NH Collection Frankfurt Spin Tower
Güterplatz 1 | 60327 Frankfurt am Main
fairpflichtet - der Nachhaltigkeitskodex der Veranstaltungsbranche
Im März 2022 ist die LF Gruppe fairpflichtet – dem Nachhaltigkeitskodex der deutschsprachigen Veranstaltungswirtschaft – beigetreten und hat sich damit verpflichtet, den Leitlinien für nachhaltige Veranstaltungen zu folgen und dies auch transparent zu dokumentieren.
Der Beitritt zum Kodex ist für uns ein zusätzlicher Ansporn, unsere Aktivitäten und Maßnahmen rund um das Thema Nachhaltigkeit weiter auszubauen. Im Bericht haben wir neben unseren aktuellen Nachhaltigkeitsbemühungen auch unsere Ziele dokumentiert, an deren Erreichung wir uns messen lassen wollen.
Den Bericht der LF Gruppe finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsprofil auf der Website von fairpflichtet.
Weitere Informationen über die Nachhaltigkeit bei den Versicherungsforen Leipzig finden Sie hier.
Partner der Veranstaltung
