User Group Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente – 8. Arbeitstreffen

Die Riester-Rente ist ein wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Trotzdem ist die Riester-Rente mehr denn je schlecht beleumundet. Gründe liegen in der Komplexität des Produktes: Versorgungsausgleich, Kapitalübertragung etc. führen zu hohen Bearbeitungsaufwänden und damit hohen Verwaltungskosten - und zu einer geringen Akzeptanz beim Kunden. Vor diesem Hintergrund sollten Anbieter sowohl die Prozesseffizienz als auch die Prozessrobustheit steigern, um Attraktivität und Erträge der Produkte sicherzustellen.

Die Teilnahme an der User Group soll konkreten praktischen Anwendungsnutzen gewährleisten. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung von Optimierungsansätzen für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung, aber auch auf der Darstellung von aktuellen Entwicklungen und Erfahrungsberichten.

Themenschwerpunkte

Folgende Themenschwerpunkte wurden im Teilnehmerkreis für die kommende Veranstaltung festgelegt:

• Festsetzungsantrag elektronisches Verfahren – Eingriff des Anbieters
• Übertragung von Verträgen mit Entnahmen
• Vergleich AdS oder Reinvestition - Auswirkung auf die Versteuerung des WFKs
• Facta / CRS bei Riester

Zusätzlich werden die kommenden Themenpunkte in Vorträgen und Diskussionsrunden behandelt:

• Altersvorsorge Quo Vadis
• Aktuelle Themen anhand von Praxisfällen
• Arbeitsstand der Fokusgruppe / Informationen zur Bürgerrente
• Fristen innerhalb der Riester-Geschäftsprozesse

Nachhaltige Veranstaltungen

Mit unserem Partner ClimatePartner haben wir alle CO2-Emissionen berechnet, die zu den Arbeitstreffen anfallen: Von der Anreise der Gäste und der Zahl der Übernachtungen über die Veranstaltungstechnik und Energie bis hin zu den Speisen und Getränken. Diese Emissionen gleichen wir über ein hochwertiges, international anerkanntes Klimaschutzprojekt nach dem Goldstandard aus.

Unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Organisatorisches