Podcast Insight: Intelligente Kontaktanlässe - Der Weg der DEVK zu daten- und KI-gestütztem Vertrieb

In dieser Folge begrüßt Moderatorin Nadine Marquardt zwei Gäste zum Thema Kundenkontaktpunkte im Vertrieb: Christoph Schießl, Management Consultant bei der DYNACISION GmbH, und René Trebbe, Senior Business-Analyst bei den DEVK Versicherungen.

Ausgangspunkt des Projekts war ein bekanntes Phänomen im Versicherungsvertrieb: Millionen potenzieller Kontaktanlässe bleiben ungenutzt liegen, weil Informationen verstreut sind oder der Aufwand im Alltag zu hoch ist. Statt das Problem rein algorithmisch über KI-Modelle anzugehen, setzte das Team auf Nutzbarkeit, Prozessklarheit und Co-Creation mit den Vermittlern.

Erst Arbeitsgrundlagen schaffen, dann optimieren

Gestartet als Projekt zur „Kontaktanlasspriorisierung“, ergab das Feedback der Vermittler schnell eine andere Dringlichkeit: Nicht die Sortierung war die Hürde, sondern das Fehlen einer zentralen Übersicht mit allen Haushaltsdaten sowie eine unkomplizierte Bearbeitung mit wenigen Klicks.

„Grundlagen zu schaffen, statt über Optimierungen im Schritt zwei nachzudenken.“

In moderierten Workshops gestalteten über 30 Vertriebspartner die neue Lösung aktiv mit. So entstand eine konsolidierte Oberfläche, die alle Kontaktanlässe an einem Ort bündelt. Dringende Anfragen, etwa aus dem Onlineportal, ordnet das System in Echtzeit dynamisch an oberster Stelle ein und leitet sie bei Abwesenheit automatisch an Vertretungen weiter.

Messbare Resultate und die Basis für künftige KI-Assistenten

Die überarbeitete Struktur schlägt sich direkt in den Kennzahlen nieder: Die DEVK verzeichnet jährlich knapp 500.000 zusätzliche qualifizierte Kontaktanlässe und einen Anstieg des daraus resultierenden Geschäfts um rund 50 Prozent. Auch die Kundenseite registriert die proaktive Betreuung: Der Wahrnehmungsindex für Vermittlerkontakte legte um etwa 20 Prozent zu.

„Jetzt können wir uns gut damit auseinandersetzen, wo wir auch KI-Modelle einsetzen können und an welchen Punkten das auch Sinn macht.“

Auf dieser Datenbasis plant das Team die nächsten Schritte: Künftig sollen maßgeschneiderte KI-Assistenten die Agenturen bei Recherche und Routineaufgaben entlasten, um mehr Freiraum für persönliche Beratungsgespräche zu schaffen.

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Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören der Folge.